倫敦2016年12月8日電 /美通社/ -- 繼向租賃給 Norwegian Air Shuttle（挪威航空）的兩架波音737-800飛機提供融資后，F(xiàn)loreat Group 正著手開展一項專注于航空業(yè)的證券化計劃，為其機構(gòu)和高凈值客戶提供長期固定收益投資。

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首次發(fā)行將于2016年12月進行，最多發(fā)行1.75億美元債券（每張面額200,000美元），用于購買將租賃給全球不同地區(qū)的航空公司的四架空客A330飛機。這些債券將按基礎(chǔ)租賃到期日擁有10年期限和7%的固定年息，借助盧森堡資產(chǎn)證券化工具發(fā)行，將在盧森堡證券交易所 Euro MTF 市場上市交易。債券中的一部分將進行結(jié)構(gòu)化調(diào)整，以符合伊斯蘭教法規(guī)定，從而向 Floreat 的中東投資者推出。

首架空客A330-200被租賃給 Virgin Australia（維珍澳洲航空），并已于11月30日購買。余下幾架飛機可能將在12月期間購買。4架飛機的總價約為4億美元，將通過這些債券和由 Nord LB（北德意志州銀行）提供的優(yōu)先債券產(chǎn)生的收益提供收購資金。

發(fā)起該結(jié)構(gòu)化交易的 Floreat Capital Markets Ltd. 的合伙人 Ben Churchill 表示：“我們以前曾為航空領(lǐng)域的個別交易提供過融資，來滿足我們核心客戶對擁有真實資產(chǎn)保障且能帶來長期收益的交易的需求。而發(fā)行可上市交易的債券自然是我們資產(chǎn)借貸計劃（該計劃迄今為止僅向我們的核心客戶開放）向前邁出的重要一步。”

“在當(dāng)前利率普遍偏低的環(huán)境下，顯然缺乏可提供高收益以及顯著的風(fēng)險/回報特性的固定收益投資。航空業(yè)的蓬勃發(fā)展使我們能夠?qū)ψ赓U實現(xiàn)證券化，并且提供有保障的固定收益投資，填補投資組合中留下的這一空白，并且還能擁有與傳統(tǒng)股票和債券市場不相關(guān)的更多好處。”

鑒于強勁需求，F(xiàn)loreat 計劃在首次發(fā)行之后短期內(nèi)迅速進行二次類似發(fā)行，計劃于2017年最多發(fā)行10億美元債券。

Doric 已經(jīng)就購買和租賃達(dá)成協(xié)議，并將負(fù)責(zé)組合的資產(chǎn)管理，以及飛機最終的再處置事宜。

Floreat Group 將為債券提供最初的投資資金，并且負(fù)責(zé)通過其經(jīng) FCA 授權(quán)和監(jiān)管的 Floreat Merchant Banking Ltd. 內(nèi)的投資者銷售團隊進行債券銷售。

德意志銀行倫敦分行 (Deutsche Bank AG London) 擔(dān)任主要結(jié)算代理和支付代理，英國安理國際律師事務(wù)所 (Allen & Overy) 則負(fù)責(zé)為交易提供法律建議。