北京2019年3月5日電 /美通社/ -- 近日，國(guó)內(nèi)上市公司新奧股份（SHA 600803）宣布，其在境外首次發(fā)行美元債券的直接融資工作取得成功，在國(guó)際金融市場(chǎng)上獲得海內(nèi)外多家投資機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。此次，新奧股份發(fā)行的美元債券為高級(jí)無(wú)抵押固息債券，期限2年，票息7.5%，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為Ba2/BB（穆迪/惠譽(yù)），規(guī)模達(dá)2.5億美元。
新奧股份作為工業(yè)類(lèi)非投資級(jí)民企首次亮相國(guó)際金融市場(chǎng)，發(fā)行的美元債券便獲得包括歐洲投資人的積極認(rèn)購(gòu)，這充分體現(xiàn)了國(guó)際資本對(duì)新奧股份未來(lái)可持續(xù)發(fā)展充滿(mǎn)信心。此次美元債券的發(fā)行，吸引了包括摩根士丹利、渣打銀行、匯豐銀行、瑞銀等國(guó)際知名投行積極承銷(xiāo)，為公司開(kāi)辟?lài)?guó)際融資渠道，向全球投資人展現(xiàn)新奧股份良好的企業(yè)形象打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
新奧股份副董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官于建潮先生表示：“此次發(fā)債不僅是新奧股份首次亮相國(guó)際金融市場(chǎng)，同時(shí)也是上市公司在2019年開(kāi)年之際取得的又一個(gè)里程碑式的成績(jī)。自2014年啟動(dòng)戰(zhàn)略升級(jí)以來(lái)，新奧股份通過(guò)布局國(guó)內(nèi)LNG加工、能源工程服務(wù)業(yè)務(wù)，收購(gòu)澳大利亞油氣上市公司桑托斯，一步步踐行著未來(lái)聚焦天然氣上游資源獲取和煤炭清潔高效利用，打造智慧生產(chǎn)和服務(wù)能力的戰(zhàn)略重構(gòu)。”
新奧股份致力于實(shí)現(xiàn)“具有創(chuàng)新力和競(jìng)爭(zhēng)力的天然氣上游供應(yīng)商”愿景，并將憑借技術(shù)創(chuàng)新和全價(jià)值鏈服務(wù)能力，以創(chuàng)新模式實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
