紐約2022年4月30日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商, 于今日宣布已完成其客戶Soluna Holdings, Inc.（納斯達(dá)克股票代碼：SLNH，"SHI"或"公司"），發(fā)行525,714股優(yōu)先股的后續(xù)公開發(fā)行。此次發(fā)行的優(yōu)先股為股息收益率9%的A序列可累積永續(xù)優(yōu)先股，股面價(jià)值為每股 0.001 美元，每股擁有 25.00 美元清算優(yōu)先權(quán)（"A序列優(yōu)先股"），并以每股 17.50 美元的價(jià)格公開發(fā)行。同時(shí)，公司完成向機(jī)構(gòu)貸方定向增發(fā)與承銷公開發(fā)行的優(yōu)先股價(jià)格相當(dāng)1,142,857股A序列優(yōu)先股。

公司就同期發(fā)行了總計(jì)約 2,920 萬美元的 A 系列優(yōu)先股。同時(shí)，在向貸方定向增發(fā) A 序列優(yōu)先股后，機(jī)構(gòu)貸方持有的本金總額為 2,000 萬美元的公司未償付本票已終止。在扣除承銷折扣和其他估計(jì)的發(fā)行費(fèi)用和開支之前，公司從承銷公開發(fā)行中獲得的總收益約為 920 萬美元。兩次發(fā)行的 A 序列優(yōu)先股的所有股份均由公司提供。此A序列優(yōu)先股已在納斯達(dá)克股票市場上市，交易代碼為"SLNHP"。

就承銷公開發(fā)行而言，公司已授予美國萬通證券45 天的超額配售權(quán)，允許其在扣除承銷折扣和其他估計(jì)的發(fā)行費(fèi)用和開支之前已每股17.5美元以購買最多 78,857 股額外的 A 序列優(yōu)先股。萬通證券可在發(fā)售結(jié)束后的 45 天內(nèi)隨時(shí)行使或不行使此權(quán)。

SHI打算將此次發(fā)行的凈收益與其他可用資金一起用于數(shù)據(jù)中心的收購、開發(fā)和增長，包括其他計(jì)算機(jī)處理設(shè)備，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，電氣基礎(chǔ)設(shè)施，軟件和不動(dòng)產(chǎn)以及業(yè)務(wù)，還用于營運(yùn)資金和其他一般公司用途，包括但不限于運(yùn)營費(fèi)用。在發(fā)行中向票據(jù)持有人發(fā)行的 A 系列優(yōu)先股股份完全履行了公司在此類本票項(xiàng)下的義務(wù)。

在此次發(fā)行中，美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任獨(dú)家簿記管理人。沒有承銷商、配售代理、經(jīng)紀(jì)人或交易商參與定向增發(fā)。

上述A序列優(yōu)先股發(fā)行是根據(jù)公司在 S-3 表上的注冊(cè)聲明（文件編號(hào) 333-261427），該注冊(cè)聲明先前已提交給美國證券交易委員會(huì)（"SEC"），并隨后于 2021 年 12 月 16 日宣布生效。A序列優(yōu)先股的股份由兩份不同的對(duì)基本招股說明書的補(bǔ)充招股說明書進(jìn)行。有關(guān)發(fā)行的最終招股說明書的電子副本可以通過聯(lián)系萬通證券獲得，發(fā)送電子郵件至 [email protected]，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。

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