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倫敦2023年3月2日 /美通社/ -- Wealth Dynamix是面向私人銀行和財富管理公司提供客戶生命周期管理平臺的領(lǐng)先供應(yīng)商。其服務(wù)跨越客戶生命周期的所有階段，從與潛在客戶接觸，到客戶引導(dǎo)和管理，全部通過包含所有客戶數(shù)據(jù)、活動和行動的360度整合視圖來進行。該平臺旨在提高運營效率和增加收入，同時豐富客戶體驗，并大幅提升客戶洞察和盡職調(diào)查水平。
Robert Roome在財富管理（WM）和私人銀行業(yè)擁有20年從業(yè)經(jīng)驗，曾供職于多家技術(shù)、財富管理和管理咨詢公司。他之前曾在Wealth Dynamix以及巴克萊銀行（Barclays）和蘇格蘭皇家銀行（RBS）等公司工作，最近在管理咨詢公司Sionic從事財富管理和私人銀行業(yè)務(wù)。這種廣泛的經(jīng)驗使他在支持業(yè)務(wù)、技術(shù)和人員績效的加速方面具有獨特優(yōu)勢。
在這個新設(shè)立的職位上，Robert將負責(zé)幫助促進Wealth Dynamix的發(fā)展，鞏固其作為客戶生命周期管理解決方案提供商的行業(yè)領(lǐng)先地位。他將向Wealth Dynamix首席執(zhí)行官Gary Linieres匯報工作，并將擔(dān)任公司執(zhí)行委員會成員。
在談到這一任命時Gary表示："我很高興Robert加入Wealth Dynamix，特別是在公司歷史上的這個時刻：上個月我們迎來了大股東Indosuez Wealth Management，他們將支持我們加速發(fā)展，同時讓我們保持獨立性和敏捷性。 該集團的實力將使我們能夠更好地服務(wù)于現(xiàn)在和未來的客戶，加速我們產(chǎn)品的演進，并最終為我們在歐盟和亞太地區(qū)等關(guān)鍵地區(qū)提供更大的增長機會。
我們專注于私人銀行和財富管理，對于希望重振成本收入比并同時改善客戶體驗的公司來說，我們是其首選，這使我們在財富管理行業(yè)的未來能夠發(fā)揮至關(guān)重要的作用。"
Robert表示："很高興在這個激動人心的時刻加入Wealth Dynamix團隊，隨著客戶期望的快速變化、監(jiān)管環(huán)境的變動和技術(shù)的進步，財富行業(yè)正面臨一個真正的拐點。"
關(guān)于Wealth Dynamix
Wealth Dynamix的業(yè)務(wù)遍及全球，致力于為財富管理機構(gòu)提供完全集成的數(shù)字化客戶生命周期管理解決方案，消除整個生命周期中的摩擦和低效率，嵌入合規(guī)性，并能夠提供全面混合客戶服務(wù)體驗。
Wealth Dynamix在2022年取得了豐碩的成果，收入和員工人數(shù)增長了50%，并分別與米拉博（Mirabaud）和薩瓦德爾銀行（Banco Sabadell）（邁阿密分行）簽訂了新合同和續(xù)簽合同。Wealth DynaMix目前為羅斯柴爾德銀行（Rothschild & Co）、米拉博、Rathbones和嘉誠資本（Cazenove Capital）提供支持，這是Spears認定的全球最適合超高凈值人士的四家財富管理公司。
Wealth Dynamix專注于財富管理和私人銀行業(yè)務(wù)，這使其成為尋求實現(xiàn)流程效率、豐富客戶服務(wù)和確保合規(guī)性的公司的首選。自2012年建立以來，該公司已獲得了40多項全球獎項，最近榮獲了WealthBriefing頒發(fā)的2023年最佳CRM系統(tǒng)獎（瑞士）和最佳CLM系統(tǒng)獎（美洲）、財富與金融基金的最佳CLM解決方案獎，以及2022年WealthBriefing亞洲獎項中的"最佳CLM（客戶生命周期管理）解決方案獎"和"最佳數(shù)字產(chǎn)品獎"。
Wealth Dynamix自豪地認識到：沒有其他供應(yīng)商可以提供跨越整個客戶旅程的統(tǒng)一平臺，從而能夠在整個客戶生命周期中實現(xiàn)旅程協(xié)調(diào)。
Wealth Dynamix是Indosuez Wealth Management集團公司旗下企業(yè)，該集團于2023年1月收購了Wealth Dynamix的多數(shù)股權(quán)。
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Joanne Donoghue
首席營銷官
