全球主權(quán)財(cái)富基金的資產(chǎn)管理規(guī)模在過去十年翻了一番

新加坡2023年6月19日 /美通社/ -- 全球領(lǐng)先的另類資產(chǎn)數(shù)據(jù)和洞察機(jī)構(gòu)Preqin（睿勤）發(fā)布了《2023年主權(quán)財(cái)富基金報(bào)告》。該報(bào)告提供了關(guān)于主權(quán)財(cái)富基金領(lǐng)域關(guān)鍵趨勢(shì)的數(shù)據(jù)和分析，這類投資者希望加強(qiáng)另類資產(chǎn)的配置，并縮小實(shí)際配置與目標(biāo)配置之間的差距。

報(bào)告顯示，如果另類資產(chǎn)能夠提供多元化收益和良好的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后回報(bào)，那么它們對(duì)主權(quán)財(cái)富基金的投資組合仍然很重要。主權(quán)財(cái)富基金擁有豐富的財(cái)政資源和日益成熟的投資團(tuán)隊(duì)，其擁有的資本可以讓他們接觸到表現(xiàn)優(yōu)異的基金。

關(guān)鍵事實(shí)：

資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)：在過去十年中，全球主權(quán)財(cái)富基金的AUM翻了一番，并在2023年第一季度末達(dá)到10.4萬億美元。

• 亞洲：亞洲的主權(quán)財(cái)富基金在AUM的增長方面處于領(lǐng)先地位，到2023年第一季度末達(dá)到4.3萬億美元。值得注意的是，中國投資有限責(zé)任公司（CIC）的AUM為1.35萬億美元，超過了挪威全球養(yǎng)老基金(Government Pension Fund Global)的1.2萬億美元，成為世界上規(guī)模最大的主權(quán)財(cái)富基金。
• 中東：中東是一些最大的主權(quán)財(cái)富基金的所在地，它們所持有的AUM高達(dá)3.7萬億美元（占全球主權(quán)財(cái)富基金AUM的36%），位居全球第二，僅次于亞洲。
• 配置：2021年至2023年3月期間，除基礎(chǔ)設(shè)施外，主權(quán)財(cái)富基金對(duì)另類資產(chǎn)的配置占總配置的百分比在所有資產(chǎn)類別中都有所增長。目前配置中位數(shù)增加最多的是房地產(chǎn)，從2021年的6.5%攀升至2023年第一季度末的8.6%。
• ESG：主權(quán)財(cái)富基金在促進(jìn)環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)目標(biāo)方面具有影響力。有ESG政策的主權(quán)財(cái)富基金占主權(quán)財(cái)富基金資產(chǎn)管理總額的59%，比2021年的54%上升了5個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告的執(zhí)行編輯和主要作者Harsha Narayan表示："主權(quán)財(cái)富基金持續(xù)組建高端的內(nèi)部團(tuán)隊(duì)，在配置資本時(shí)越來越能夠像基金經(jīng)理一樣行事。他們利用人才、技術(shù)和伙伴關(guān)系，與基金經(jīng)理和投資者一起投資于各種另類資產(chǎn)，且越來越有能力進(jìn)行直接或共同投資交易。"