澳門(mén)2023年9月12日 /美通社/ -- 大自然林業(yè)（"公司"或"大自然"），一家全球領(lǐng)先的垂直整合化林業(yè)公司，專注于經(jīng)FSC認(rèn)證的運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，于今日宣布了其首次公開(kāi)發(fā)行750,000股美國(guó)存托股（"ADS")的定價(jià)。公司此次IPO發(fā)行，每股ADS的公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為9美元，假設(shè)承銷商不行使超額配售權(quán)來(lái)購(gòu)買(mǎi)額外的ADS，則總發(fā)行規(guī)模為675萬(wàn)美元。每個(gè)ADS代表公司的八股普通股。美國(guó)存托股將于美國(guó)東部時(shí)間2023年9月12日在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)開(kāi)始交易，交易代碼為"NWGL"。根據(jù)慣例交割條件，本次發(fā)行預(yù)計(jì)于美國(guó)東部時(shí)間2023年9月14日完成交割。
公司已授予承銷商在最終招股說(shuō)明書(shū)之日起45天內(nèi)以首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格購(gòu)買(mǎi)總計(jì)112,500股額外美國(guó)存托股的權(quán)利。如果承銷商行使其全部配售權(quán)購(gòu)買(mǎi)額外的ADS，則本次發(fā)行的總收益預(yù)計(jì)約為776萬(wàn)美元。
質(zhì)數(shù)資本擔(dān)任此次發(fā)行的賬簿管理人。 Loeb & Loeb LLP擔(dān)任發(fā)行方律師，Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔(dān)任承銷商律師。
大自然林業(yè)計(jì)劃將此次發(fā)行所得的凈收入用于以下方面：(i)大約50%用于收購(gòu)林地特許權(quán)和與森林相關(guān)的業(yè)務(wù)；(ii)大約35%用于收購(gòu)歐洲或南美洲的工廠并開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品；(iii)其余部分用于營(yíng)運(yùn)資金和其他一般公司用途。
有關(guān)公司注冊(cè)上市的申請(qǐng)書(shū)(File No. 333-271425)已經(jīng)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"），并于美國(guó)東部時(shí)間2023年9月11日宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成出售本文件所述證券的要約或購(gòu)買(mǎi)要約的邀約，也不構(gòu)成在任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的要約、邀約或邀約，或在根據(jù)任何此類國(guó)家或司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或取得資格之前，出售將是非法的。
本次發(fā)行僅通過(guò)構(gòu)成有效注冊(cè)聲明部分的招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。可通過(guò)以下方式獲取與本次發(fā)行相關(guān)的招股說(shuō)明書(shū)副本：Prime Number Capital LLC, 地址：1345 Avenue of the Americas, New York, 10105, 或電子郵件：[email protected]. 此外，與本次發(fā)行相關(guān)的招股說(shuō)明書(shū)副本可通過(guò)SEC網(wǎng)站www.sec.gov獲取。
關(guān)于大自然林業(yè)
大自然林業(yè)是一家全球領(lǐng)先的垂直整合化林業(yè)公司，專注于經(jīng)FSC認(rèn)證的森林管理運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)、木材及木制品產(chǎn)業(yè)。公司的業(yè)務(wù)涵蓋上游森林管理和采伐，以及下游木材加工和分銷。大自然林業(yè)提供廣泛的產(chǎn)品線，包括原木、戶外板、地板料、鋸材、原木炭、合成木炭、機(jī)制木炭和精油，主要通過(guò)在歐洲、南亞、南美、北美和中國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售。 公司是秘魯最大的木材產(chǎn)品出口供應(yīng)商之一，截至2023年6月30日擁有約615,333公頃的森林特許權(quán)。按2021年的出口額計(jì)算，公司是秘魯（i）第二大的木材產(chǎn)品出口供應(yīng)商；（ii）第二大的經(jīng)FSC認(rèn)證木材產(chǎn)品出口供應(yīng)商；以及（iii）最大的戶外板產(chǎn)品供應(yīng)商。按2021年的出口量計(jì)算，大自然林業(yè)也是法國(guó)最大的橡木出口供應(yīng)商和第二大硬木出口供應(yīng)商。有關(guān)更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.nature-wood.com。
前瞻性聲明
本新聞稿包含 1995 年《私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括與計(jì)劃，目標(biāo)，策略，未來(lái)事件或業(yè)績(jī)有關(guān)的陳述，以及與歷史事實(shí)陳述不同的基本假設(shè)和其他陳述。這些陳述受不確定性和風(fēng)險(xiǎn)的影響，包括但不限于產(chǎn)品和服務(wù)的需求和接受，技術(shù)的變化，經(jīng)濟(jì)狀況，競(jìng)爭(zhēng)和定價(jià)的影響，政府法規(guī)以及公司向證券交易委員會(huì)（"SEC"）提交的報(bào)告中包含的其他風(fēng)險(xiǎn)。所有這些前瞻性陳述，無(wú)論是書(shū)面的還是口頭的，均明確地受本警告聲明和前瞻性聲明隨附的任何其他警告聲明的限制。此外，公司不承擔(dān)更新任何前瞻性陳述以反映本公告日期之后事件或情況的義務(wù)。
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