中國揚州2022年2月16日 /美通社/ -- 美華國際醫(yī)療科技有限公司（簡稱“MHUA”或“公司”）（NASDAQ交易代碼：MHUA）作為一家中國知名的I類、II類和III類一次性醫(yī)療器械的生產(chǎn)商和供應(yīng)商，今天宣布其普通股首次公開上市（“IPO發(fā)行”）的定價。公司此次IPO發(fā)行以每普通股10美元的公開發(fā)行價共發(fā)行3,600,000 股普通股。公司普通股股票將以“MHUA”為交易代碼于美國東部時間2022年2月 16日起在納斯達克全球市場開始公開交易。

在不扣除承銷商折扣，傭金和發(fā)行費用的情況下，公司此次公開募股一共籌集到3600萬美元。另外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在承銷協(xié)議日60天內(nèi)以公開發(fā)行價格再追加認購最多 540,000 股的股票。根據(jù)慣例成交條件，公司預(yù)計此次公開募股在美國東部時間2022年2月 18 日完成。

質(zhì)數(shù)資本（Prime Number Capital LLC）和申港證券（Shengang Securities Company Limited） 擔任此次IPO的聯(lián)合簿記管理人，Prime Number Capital LLC擔任此次IPO的承銷商代表, Revere Securities, LLC和R. F. Lafferty & Co., Inc. 擔任副承銷商。盈立證券擔任此次IPO的指定交易商。The Crone Law Group, P.C. 擔任發(fā)行方律師，Robinson & Cole LLP擔任質(zhì)數(shù)資本（Prime Number Capital LLC）律師。北京大成（上海）律師事務(wù)所擔任發(fā)行方中國律師。

本次發(fā)行募資將用于（i）建設(shè)一個新工廠；（ii）購買12條生產(chǎn)線；（iii）收購當?shù)匾患乙淮涡葬t(yī)療器械制造商；（iv）增加一條防疫產(chǎn)品生產(chǎn)線；（v）研發(fā)；（vi）招聘研發(fā)人才和高級管理人員；（vii）改進內(nèi)部控制制度；（viii）增加新的和改進現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備；（ix）營運資本。

有關(guān)公司注冊上市的申請書(備案號333-258659)已經(jīng)提交給美國證券交易委員會（“SEC”），并于2022年2月15日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說明書的形式發(fā)行的。招股書可以通過以下機構(gòu)索取：質(zhì)數(shù)資本（Prime Number Capital LLC），索取方式可以是電子郵件 [email protected]或標準郵件，標準郵件郵寄地址為：Prospectus Department, 14 Myrtle Drive, Great Neck, NY 11021；申港證券（Shengang Securities Co., Ltd.），索取方式可以是電子郵件 [email protected] 或標準郵件，標準郵件郵寄地址為：Prospectus Department, Floor 16/22/23, Chamtime International Finance Center, 1589 Century Avenue, Pudong, Shanghai, 200122。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。

在投資之前，您應(yīng)閱讀最終的招股說明書和公司已經(jīng)或?qū)⒁峤唤o證券交易委員會的其他文件，以獲得關(guān)于公司和此次發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購買要約邀請；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

關(guān)于美華國際醫(yī)療科技有限公司

美華國際醫(yī)療科技有限公司（Meihua International Medical Technologies Co., Ltd.），是一家中國知名的I類、II類和III類一次性醫(yī)療器械的生產(chǎn)商和供應(yīng)商，在中國設(shè)有運營子公司。公司生產(chǎn)銷售眼藥水瓶、藥瓶、人造肛袋等I類一次性醫(yī)療耗材，及識別腕帶、婦科檢查包、外科檢查包、手術(shù)包、醫(yī)用刷、醫(yī)用敷料、口罩、一次性使用輸液泵、電子泵、穿刺包等II類、III類一次性使用醫(yī)療器械，并代理經(jīng)銷從其他制造商采購的一次性醫(yī)療器械。公司已通過國際“CE”認證和ISO 13485體系認證，并已在美國FDA注冊(注冊號:3006554788)產(chǎn)品超過20個。公司服務(wù)醫(yī)院、藥房、醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療設(shè)備公司超過30年，有800多種產(chǎn)品在國內(nèi)銷售，120多種產(chǎn)品出口到30多個國家，遍布歐洲、北美、南美、亞洲、非洲和大洋洲。 欲了解更多信息，請訪問: www.meihuamed.com  。

前瞻性聲明

本新聞稿中有關(guān)公司的未來預(yù)期、計劃和前景展望的陳述構(gòu)成Private Securities Litigation Reform Act of 1995所界定的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關(guān)于計劃， 目標，目的， 戰(zhàn)略， 未來事件，預(yù)期業(yè)績，假設(shè)以及其他任何非已經(jīng)發(fā)生的事實性的表述。任何文字表述中涉及“可能”，“將要”，“想要”， “應(yīng)該”， “相信”， “預(yù)期”， “期待”， “預(yù)估”， “估計”或類似的非事實性的文字，特別是關(guān)于公司在納斯達克全球市場的掛牌及完成該發(fā)行，都應(yīng)視為前瞻性聲明。受各種因素的影響，實際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性聲明中表述的內(nèi)容有重大出入。這些因素包括但不限于公司的戰(zhàn)略目標， 公司的未來規(guī)劃， 公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場需求和用戶接受度， 技術(shù)更新， 經(jīng)濟走勢， 企業(yè)的名聲和品牌，行業(yè)競爭和競價的影響，相關(guān)政策法規(guī)，中國宏觀經(jīng)濟狀況的起伏，公司服務(wù)的國際市場情況，以及招股說明書中披露的相關(guān)風險和有關(guān)假設(shè)。鑒于以上原因及其它相關(guān)原因，我們建議投資者切勿盲目信賴該等前瞻性表述，并且，我們敦促投資者登陸SEC網(wǎng)站查閱公司相關(guān)文件以獲取其他可能影響公司未來運營結(jié)果的因素。公司沒有義務(wù)在這些文件申報以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開修正。

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承銷商代表
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投資者關(guān)系
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