北京2022年8月26日 /美通社/ -- 見(jiàn)知教育科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）,一家中國(guó)領(lǐng)先的數(shù)字教育內(nèi)容提供商，今天宣布了其首次公開(kāi)發(fā)行5,000,000股美國(guó)存托股（"ADS"）的定價(jià)。公司此次IPO發(fā)行，假設(shè)承銷商不行使超額配售權(quán)來(lái)購(gòu)買額外的ADS，則每股ADS的公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為5美元，總發(fā)行規(guī)模約為2500萬(wàn)美元。每個(gè)ADS代表公司的兩股普通股。美國(guó)存托股將于美國(guó)東部時(shí)間2022年8月26日在納斯達(dá)克全球精選股票市場(chǎng)開(kāi)始交易，交易代碼為"JZ"。根據(jù)慣例交割條件，本次發(fā)行預(yù)計(jì)于美國(guó)東部時(shí)間2022年8月30日結(jié)束。

公司已授予承銷商在最終招股說(shuō)明書(shū)之日起30天內(nèi)以首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格購(gòu)買總計(jì)750,000股額外美國(guó)存托股的權(quán)利。

Univest Securities，LLC擔(dān)任本次IPO發(fā)行的獨(dú)家賬簿管理人。Kirkland & Ellis International LLP擔(dān)任發(fā)行方律師，Sidley Austin LLP擔(dān)任Univest Securities，LLC律師。

有關(guān)公司注冊(cè)上市的申請(qǐng)書(shū)已經(jīng)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”），并于美國(guó)東部時(shí)間2022年8月25日宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成出售本文件所述證券的要約或購(gòu)買要約的邀約，也不構(gòu)成在任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的要約、邀約或邀約，或在根據(jù)任何此類國(guó)家或司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或取得資格之前，出售將是非法的。

本次發(fā)行僅通過(guò)構(gòu)成有效注冊(cè)聲明部分的招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。