列支敦士登瓦杜茲2024年3月11日 /美通社/ -- 由列支敦士登王室家族擁有的國際私人銀行及資產(chǎn)管理集團(tuán)LGT，於2023年取得進(jìn)一步的強(qiáng)勁增長。總營運(yùn)收入較2022年增長11%，達(dá)25.7億瑞士法郎。因增長相關(guān)的營運(yùn)開支上升，集團(tuán)盈利為3.753億瑞士法郎。淨(jìng)資產(chǎn)流入再度表現(xiàn)出非常強(qiáng)勁的趨勢(shì)，達(dá)219億瑞士法郎，相當(dāng)於8%的內(nèi)部增長率。管理資產(chǎn)總值增長10%至3,160億瑞士法郎，為LGT史上最高年終水平。LGT已佔(zhàn)據(jù)有利位置，目標(biāo)在國際市場上為客戶提供深入的財(cái)富管理專業(yè)服務(wù)，並堅(jiān)信在2024年繼續(xù)實(shí)現(xiàn)利潤增長。

在2023財(cái)年，地緣政治不確定性持續(xù)籠罩金融市場，通脹水平和其他經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)難以預(yù)測。儘管投資環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，但集團(tuán)的收入整體表現(xiàn)良好。LGT的盈利增長反映其近年在國際市場持續(xù)並有系統(tǒng)地?cái)U(kuò)張，以及不斷致力拓展投資專業(yè)知識(shí)和服務(wù)，特別是在私人市場和可持續(xù)投資領(lǐng)域。自2023年9月以來，從安本（abrdn）收購的英國財(cái)富管理業(yè)務(wù)的業(yè)績已反映在LGT的業(yè)績中。

2023年，集團(tuán)的總營運(yùn)收入增長11%，達(dá)25.7億瑞士法郎。由於經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入及表現(xiàn)費(fèi)下降，服務(wù)收入僅為15.6億瑞士法郎，略低於2022年（下降2%）。正利率環(huán)境和積極的資產(chǎn)負(fù)債表管理推動(dòng)淨(jìng)利息收入增長33%至5.172億瑞士法郎。交易活動(dòng)收入及其他營運(yùn)收入增長50%至4.935億瑞士法郎，主要是由於債券投資組合和外匯交易的估值上升。

由於內(nèi)部員工增長和近期收購，以及長期績效薪酬上升，人員開支上升12%，達(dá)14.8億瑞士法郎。由於數(shù)碼化成本上升以及項(xiàng)目和諮詢成本提高，業(yè)務(wù)及辦公室開支增長17%，達(dá)4.278億瑞士法郎。因參股市值調(diào)整及營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)撥備增加，折舊、攤銷及撥備上升至2.018億瑞士法郎。 

截至2023年底，成本與收入比率為74.2%，按年上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。2023財(cái)年，集團(tuán)盈利為3.753億瑞士法郎，較2022年下降11%。LGT資本充裕，於2023年底，一級(jí)資本比率為19.9%，保持高流動(dòng)性。

淨(jìng)資產(chǎn)流入達(dá)219億瑞士法郎

2023年，LGT的內(nèi)部淨(jìng)新增資產(chǎn)流入達(dá)219億瑞士法郎，強(qiáng)勁增長8%（2022年：6%）。所有地區(qū)以及私人銀行和資產(chǎn)管理部門均為淨(jìng)新增資產(chǎn)增長帶來貢獻(xiàn)。如2023年上半年的業(yè)績公告所示，報(bào)告年度的淨(jìng)新增資產(chǎn)包括來自LGT Capital Partners一家大型退休基金客戶約70億瑞士法郎的流入。

截至2023年12月31日，管理資產(chǎn)總值增長10%，達(dá)3,160億瑞士法郎，而截至2022年底，管理資產(chǎn)總值為2,872億瑞士法郎。除內(nèi)部淨(jìng)新增資產(chǎn)增長外，LGT對(duì)安本英國財(cái)富管理業(yè)務(wù)的收購也為業(yè)績貢獻(xiàn)64億瑞士法郎。在報(bào)告期內(nèi)，正面的市場表現(xiàn)被略微增加的負(fù)面外匯效應(yīng)所抵銷。

展望

LGT已佔(zhàn)據(jù)有利位置，目標(biāo)在國際市場上為客戶提供深入的財(cái)富管理專業(yè)服務(wù)，並堅(jiān)信在2024年繼續(xù)實(shí)現(xiàn)利潤增長。通過近年的國際業(yè)務(wù)擴(kuò)張，LGT開闢了新的業(yè)務(wù)增長道路。私人銀行業(yè)務(wù)最近在亞太區(qū)（即澳洲、印度、泰國和日本）的擴(kuò)張，並已取得優(yōu)異成績。LGT私人銀行業(yè)務(wù)於2022年秋季進(jìn)入德國私人銀行市場，其發(fā)展相當(dāng)理想：繼在漢堡開設(shè)第一家辦事處後，LGT私人銀行現(xiàn)也在科隆、杜塞爾多夫和法蘭克福開展業(yè)務(wù)，並計(jì)劃於2024年擴(kuò)充更多據(jù)點(diǎn)。 

去年，LGT Capital Partners憑藉其有利的市場地位實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長。該公司目前在全球15個(gè)地區(qū)為700多家機(jī)構(gòu)客戶提供服務(wù)，管理資產(chǎn)總值於2023年首次達(dá)到1,000億美元。此外，LGT Capital Partners最近推出新的品牌標(biāo)識(shí)，強(qiáng)調(diào)兩家LGT實(shí)體已成功分離為獨(dú)立公司。 

LGT致力於進(jìn)一步發(fā)展其客戶平臺(tái)。LGT孵化與加速器中心於2023年春季在巴塞隆拿成立，通過創(chuàng)新中心推動(dòng)現(xiàn)代數(shù)碼化服務(wù)和產(chǎn)品的發(fā)展。該中心主要專注於提高數(shù)碼銀行服務(wù)效率和質(zhì)素的應(yīng)用程序。此外，LGT還在人工智能領(lǐng)域大舉投資建立資源庫。

15年以來，可持續(xù)發(fā)展一直是LGT的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。LGT設(shè)定在2030年或之前實(shí)現(xiàn)投資和營運(yùn)淨(jìng)零排放的目標(biāo)，並且一如既往地為實(shí)現(xiàn)擴(kuò)充可持續(xù)投資產(chǎn)品的目標(biāo)而努力，包括為客戶的投資組合設(shè)計(jì)脫碳解決方案。去年，LGT的專業(yè)投資能力再度獲得認(rèn)可，榮獲多項(xiàng)業(yè)界獎(jiǎng)項(xiàng)，包括財(cái)經(jīng)雜誌《WealthBriefing》舉辦的2023年財(cái)富善行獎(jiǎng) （Wealth for Good Awards 2023）頒發(fā)的「最佳可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)品」。此外，在英國金融時(shí)報(bào)集團(tuán)旗下《專業(yè)財(cái)富管理》（Professional Wealth Management）和《銀行家》（The Banker ）雜誌聯(lián)合舉辦的「全球私人銀行大獎(jiǎng)」評(píng)選中，LGT皇家銀行第五次獲得「最佳私人銀行 – 另類投資」大獎(jiǎng)。

LGT主席H.S.H.列支敦士登馬克斯親王表示：「我們2023年的業(yè)績進(jìn)一步證明客戶對(duì)我們的高度信任，以及LGT強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢(shì)。憑借我們經(jīng)驗(yàn)豐富的員工，在數(shù)碼化解決方案、國際影響力和穩(wěn)定的商業(yè)模式的支持下，我們將繼續(xù)為客戶提供卓越的專業(yè)服務(wù)，以及可持續(xù)的財(cái)富和投資解決方案，相信這將為我們的進(jìn)一步增長奠定良好的基礎(chǔ)。」

LGT簡介

LGT是領(lǐng)先的國際私人銀行及資產(chǎn)管理集團(tuán)，在過去超過90年來一直由列支敦士登王室家族全權(quán)控制。截至2023年12月31日，LGT為富裕私人個(gè)體及機(jī)構(gòu)客戶管理的資產(chǎn)總值達(dá)3,160億瑞士法郎（相當(dāng)於3,756億美元）。LGT僱有逾5,600名員工，遍佈歐洲、亞洲、美洲、澳洲及中東等30多個(gè)據(jù)點(diǎn)。詳情可瀏覽：www.lgt.com。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（截至2023年12月31日）

最終審計(jì)：2024年4月25日